日本送金,梅安森欲7亿收购伟岸测器87.9%股权 背后故事多

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2020-01-09 14:23:50
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日本送金,梅安森欲7亿收购伟岸测器87.9%股权 背后故事多

日本送金,三十年河东,三十年河西。

曾经的下属公司也能一跃翻身做“主人”。

日前,梅安森公告称,公司拟以发行股份及现金的方式收购伟岸测器87.9%的股权,交易作价7.03亿元。

正是这笔收购让曾经的下属公司诚瑞通鑫很可能成为梅安森的第四大股东。

“翻身做主人”

在此次收购中,记者发现,此次交易的最大转让方曾为受让方全资子公司的参股公司,若收购完成,其极有可能成为受让方的股东,可谓是上演了一波“翻身做主人”。

预案显示,此次收购的最大转让方为诚瑞通鑫,其目前持有伟岸测器23.9%股权,为伟岸测器第一大股东,若交易完成后诚瑞通鑫将持有梅安森5.32%的股权,成为其第四大股东。

诚瑞通鑫与梅安森颇有渊源。

2017年11月,梅安森全资子公司梅安森中太(持有诚瑞通鑫33.47%的股权)参股的诚瑞通鑫,以1.51亿元收购了伟岸测器22.77%的股权。

2018年1月,诚瑞通鑫又以8783.97万元收购伟岸测器701.13万股的股份,交易完成后,诚瑞通鑫持有伟岸测器36%的股份。

2019年1月,梅安森表示,基于公司业务发展需要,公司全资子公司梅安森中太拟退出诚瑞通鑫,梅安森中太将获得伟岸测器12.10%的股份,且诚瑞通鑫将按照合伙人实缴出资比例向梅安森中太退还出资22.88万元。

值得一提的是,上述两次诚瑞通鑫收购伟岸测器股权时,伟岸测器的估值均为6.64亿元,而此次伟岸测器的估值为8亿元。

至此,诚瑞通鑫与梅安森正式“和平分手”, 若抛去梅安森中太的协助,诚瑞通鑫取得伟岸测器23.9%股权花费了1.59亿元。

此次交易不仅可能令诚瑞通鑫翻身做“主人”,而且还可能让诚瑞通鑫赚到3200万元。

业绩有问题

记者发现,诚瑞通鑫为了实现这个小目标也付出了不小的代价。

预案显示,业绩承诺方承诺,标的公司2019年-2021年累计实现的扣非后的净利润不低于2亿元。

据了解,梅安森主要从事以传感器自主核心技术为基础的压力变送器、热量表、智能水表与流量计三大核心产品和配套产品的研发、生产和销售。

2013年-2017年梅安森的营业收入分别为3.04亿元、2.75亿元、1.39亿元、1.24亿元、2.88亿元,同比增长率分别为23.18%、-9.62%、-49.4%、-10.82%、132.56%,净利润分别为1.02亿元、0.28亿元、-0.7亿元、-0.86亿元、0.37亿元,同比增长率为19.35%、-72.7%、-352.56%、-23.37%、142.55%。

由此可知,梅安森2014年-2016年的经营业绩并不算好,虽然2017年经营业绩有所回升,但在2018年其经营业绩又出现了大幅下降。

Wind显示,梅安森2018年前三季度实现的营业收入为1.36亿元,同比下降46.06%,净利润为0.15亿元,同比下降59.82%。

对此,一位业内人士向IPO日报表示,若伟岸测器能完成业绩承诺,将对梅安森的经营业绩有较大的帮助。

记者发现,伟岸测器想要实现业绩承诺难度也不小。

据了解,伟岸测器主要从事以传感器自主核心技术为基础的压力变送器、热量表、智能水表与流量计三大核心产品和配套产品的研发、生产和销售。

据相关公开资料整合,伟岸测器2016年-2018年实现的营业收入分别为1.73亿元、1.65亿元、1.82亿元,净利润分别为4347.17万元、3372.14万元、4497.69万元,由此可知,伟岸测器近三年的业绩波动,且2017年实现的营业收入较2016年下降了4.62%,净利润下降了22.43%。

也就是说,伟岸测器在营业收入年均复合增长率为2.57%以及净利润年均复合增长率为1.72%的情况下,要去完成后三年平均每年实现6666.67万元的扣非后净利润。